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1、創建項目的自定義分類，新建項目開拓信息。

      在工程項目管理軟件項目分類維護中，投標前、投標中、投標結果（中標、未中標、流標） 三個節點為系統定義，不可調整。只可以在此分類下建立子分類。

     建立方法為：


其中 “添加分類”：新建分類，添加具體投標狀態。


“刪除分類”：刪除項目分類狀態，其中系統自定義的不能刪除（投標前、投標中、投標結果（中標、未中標、流標））。
“修改分類”：修改分類信息。
“上移下移”：移動分類信息的上下位置。
項目狀態建好之后，有需要投標的項目創建項目開拓信息。

在工程項目管理軟件可以設置重要時間節點的提醒，項目基本情況、投標人員、八大員信息等。
隨著投標的進度右鍵可以設置投標狀態


根據投標狀態可以統計中標率:



右鍵還可以設置投標項目查看人。

     操作如下：在工程項目管理軟件批量選擇項目后、右鍵或者點擊【批量設置查看權限】按鈕。注：該操作只限于所設項目的創建人、創建人部門經理、超級用戶
      還可以在【系統維護】-【系統全局設置】-【單據設置】設置項目開拓固定查看人，設置好后，設置的人員無需每次設定查看權限。



2. 填寫項目開拓的相關信息記錄（項目分析、項目進展情況、競爭對手、項目資料、項目跟蹤費用、項目跟蹤收入、項目合作單位、保證金，代扣投標費等）。

       項目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項目資料】欄目中完成。